Fundraising Studio
Videoanleitungen
Von theoretischen Grundlagen, über Bedienungsanleitungen bis hin zu konkreten Fallbeispielen — hier findet ihr Videoanleitungen zu unserer CRM-Software Fundraising Studio. Da unsere Software ständig aktualisiert wird, kommen auch hier laufend neue Tutorials hinzu. Abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal, um immer am aktuellesten Stand zu bleiben!
Grundlagen
Erste Schritte
Vom richtigen Anmelden, über das erstellen und Anpassen von Ansichten bis hin zum sicheren Abmelden und Schließen werden euch die ersten Schritte im Fundraising Studio gezeigt.
Basis-Modell
Das Fundraising Studio-Basis-Modell dient dem Verständnis zum Arbeiten mit Fundraising Studio. Schaut euch an, wie die Datenbank-Entitäten Person, Vertrag und Aktion zusammenhängen.
Campaign-Directory-System (CDS)
CDS - Teil 1
Was ist eigentlich das CDS im Fundraising Studio? Die Antwort findet ihr in diesem Video.
CDS - Teil 2
Was ist der Strukturbaum im CDS und wie lege ich neue Ordner an? Hier findet ihr die Antwort!
QR-Code-Spende
Das Spenden mit QR-Code erleichtert den Zahlungsvorgang. Wie ihr eure Spenden-QR-Codes für Mailings und Zeitungsbeilagen konfigurieren könnt, seht ihr in diesem Video!
Workflow
Workflow-Editor 1: Grundlagen
Hier findet ihr die grundlegenden Informationen zu unserem Workflow-Editor-Toolfenster.
Workflow-Editor 2: Einrichten
In diesem Video seht ihr am Beispiel einer 3-teiligen automatisierten E-Mail-Strecke, wie ihr einen Workflow anlegt und einrichtet.
W orkflow-Editor 3: Testen und aktivieren
Bevor ihr euren Workflow aktiviert, könnt ihr in testen. Schaut euch hier an, wie das geht.
Verbuchen
Grundlagen
Hier findet ihr alle grundlegenden Informationen rund ums Thema Verbuchen.
Buchungszuordnung
Hier seht ihr, wie man nicht erkannte Buchungen manuell verbucht.
Buchung richtigstellen
Ihr habt eine Buchung der falschen Perso zugeordnet? Hier sehr ihr, wie ihr dieses Problem lösen könnt.
Zahlung splitten
Hier seht ihr, wie ihr eine Buchung splitten und zwei verschiedenen Verwendungszwecken bzw. zwei verschiedenen Personen zuordnen könnt.
Eine IBAN - mehrere Personen
Hier seht ihr, wie ihr mit einer IBAN umgeht, von der mehrere Personen überweisen.
Kontoerfassung / Barspenden erfassen
Hier seht ihr, wie ihr Barspenden erfassen nd richtig verbuchen könnt.
Splitten rückgängig machen
Wenn ihr eine Buchung gesplittet und zwei verschiedenen Verwendungszwecken zugeordnet habt, könnt ihr das rückgängig machen. Schaut euch hier an, wie das geht.
Hilfreiches
DSGVO Art 15 Report
Hier erfährt ihr alles zum Art. 15 der DSGVO im FundraisingStudio.
Spendenmeldungen Neu!
Spendenmeldung NEU
Die neue Oberfläche für das Melden und Verwalten von Spendenmeldungen